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2012年第十八期机械行业跟踪周报

　工程机械:挖掘机4月销售同比-42%,环比-34%,历史上我国4月挖掘机销售环比情况最好为07年-8.84%,最差为11年-39.05%,次差为08年-28.96%。今年4月环比下滑幅度仅次于11年。三一重工汽车起重机销售环比出现上升,估计与铁路复工展开有关。

　　1-3月我国机械出口金额仅同比增长16.1%,低于2011年24.49%的增幅,出口增速下滑明显。1-4月全国固定资产投资增速为20.2%,继续下滑。国内经济数据呈现弱势情况,建议关注政策放松呼声较高的行业:高铁、环保安全、水利。

油价回调后可继续关注海上油气开采装备:近期半潜式海工平台存量和利用率上升明显,海上在用钻机数也走出了上升通道。油气钻采储运设备、煤机及洗选、铁路货车(自备车购置方基本为煤矿和石油天然气生产商)均在该产业链中。原油价格保持100美元以上的高位,油气钻采储运设备景气度最旺状态,成长好具进攻性;铁路货车同时受益于国内外能源机械高景气和铁道部放松自备车管制的政策红利,国内外需求均较旺。最近虽然石油价格下跌且市场对于美元有升值预期,但我们认为中长期看石油价格将维持较高价位,相关上市公司股价回调后可持续关注。如:海油工程(产业链上下游)、杰瑞股份、惠博普、富瑞特装、北方创业、晋西车轴。

　　　《电子电气产品污染控制管理办法》(中国版ROHS)处于修订阶段,《天然气“十二五”规划》出台预期强烈,气体安全检测仪器龙头汉威电子和重金属检测仪器龙头天瑞仪器值得关注。