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电力设备与新能源行业

电力设备行业动态:科技部发布《“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划》,重点发展高效节能、新能源以及碳捕获利用及封存技术。7月11日,科技部联合发改委、财政部、环保部等其他15部门发布《“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划》,为应对气候变化需通过技术创新、开发适应和减缓气候变化的技术,未来重点发展以下十项关键减缓技术:(1)高参数超超临界发电技术;(2)整体煤气化联合循环技术;(3)非常规天然气资源的勘探与开发技术;(4)大规模可再生能源发电、储能和并网技术;(5)新能源汽车技术及低碳替代燃料技术;(6)城市能源供应侧和终端侧的节能减排技术;(7)建筑节能技术;(8)钢铁、冶金、化工和建材生产过程中节能与余能余热规模利用技术;(9)农林牧业及湿地固碳增汇技术;(10)碳捕获利用及封存技术。到2020年实现单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%,非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右;其中部分节能减排技术已经成熟,如建筑节能、余热余能发电等,煤气化联合循环技术目前正处在示范工程应用,未来也有望推广。我们认为,应对气候变化和节能减排压力将长期存在,相关节能减排领域有望获得持续发展,重点关注建筑节能和余热利用。

光伏行业变化与观点:产业链价格持续下滑,中报低于预期。产业链价格自年初以来,持续下滑,再无反弹。从中报的情况来看,光伏企业出现大面积亏损,且亏损幅度较预期更严重。我们认为光伏板块风险仍未完全释放,公司市值严重偏高,即使考虑未来光伏盈利情况复苏,也难以支撑目前股价。行业观点:上半年电网投资继续呈现结构性变化,特高压直流线路两条线路获批,交流线路获批低于预期;上半年业绩环比改善,预计下半年环比增速放缓,目前行业整体估值水平相对较高,继续关注细分市场投资增长,关注国电南瑞、北京科锐、置信电气、思源电气和节能减排领域的海陆重工。